10月27日消息 據(jù)經(jīng)濟(jì)之聲《交易實(shí)況》報(bào)道,今年以來"海綿城市"的提法已經(jīng)多次亮相,其政策指向十分明顯。本月,國(guó)務(wù)院辦公廳更正式對(duì)外發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)海綿城市建設(shè)的指導(dǎo)意見》,明確到2020年,城市建成區(qū)20%以上的面積達(dá)到將70%的降雨就地消納和利用的目標(biāo)要求;到2030年,城市建成區(qū)80%以上的面積達(dá)到目標(biāo)要求。這項(xiàng)政策惠及諸多領(lǐng)域,涉及市政水務(wù)、污水處理、市政工程管線建設(shè),防水材料、管材板塊率先受益。
受到國(guó)家海綿城市建設(shè)影響,城市水利市政方面相關(guān)個(gè)股受到普遍關(guān)注。但是這項(xiàng)政策不僅僅對(duì)城市水利行業(yè)有影響,海綿城市投資還帶動(dòng)了防水材料和管材兩個(gè)行業(yè),屋頂綠化整個(gè)過程中需要比較大量防水材料,在雨水搜集過程中,城市需要新建一套分流系統(tǒng),因此對(duì)塑料管、水管這樣的需求很大。從A股板塊來講,防水材料和管材兩個(gè)子板塊是最受益的。
我國(guó)整個(gè)建材需求主要是來自于房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),就以體量較大的水泥為例,現(xiàn)在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求占比大約是40%,每年整個(gè)中國(guó)的水泥整體用量是24億噸左右,基建設(shè)施耗用水泥量就大約達(dá)到了11噸,整體用量是比較大的。近幾年隨著整個(gè)房地產(chǎn)周期的直線下行,國(guó)家為了最終阻止下滑,不斷的加大對(duì)基建投入,主要體現(xiàn)在發(fā)改委對(duì)鐵路、公路、水利等基建項(xiàng)目加速審批資產(chǎn),但是由于現(xiàn)在地方政府的整體財(cái)政情況還是比較吃緊,盡管現(xiàn)在項(xiàng)目比較多,但是整體基建投資項(xiàng)目進(jìn)度非常緩慢,對(duì)應(yīng)到水泥需求上,直到目前為止今年整個(gè)水泥需求表現(xiàn)還是相對(duì)比較疲弱。今年整體水泥產(chǎn)量按全國(guó)來看,同比下滑大約5%,加上整個(gè)產(chǎn)能端比較過剩,所以價(jià)格整體呈現(xiàn)震蕩下行的態(tài)勢(shì),今年主要的水泥上市公司業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了同比比較大幅度的下滑。目前為止,整個(gè)A股水泥板塊估值水平大概就是在資金的一倍左右,整體這個(gè)估值水平已經(jīng)落到近幾年來一個(gè)歷史低位。
國(guó)務(wù)院及住建部提出推進(jìn)海綿城市建設(shè),確定到2020年前,20%的城市建成區(qū)達(dá)到海綿城市標(biāo)準(zhǔn)要求,并選擇16個(gè)城市今年開展試點(diǎn)。海綿城市系統(tǒng)工程需要加大雨污管網(wǎng)建設(shè)。目前我國(guó)多數(shù)城市除了一些特大型的城市采取雨污分流之外,其他的城市都是采取雨污合流制,未來如果說是實(shí)施雨污分流,那需要再另外建一套雨水收集的系統(tǒng),這方面是有望帶來大量的新增管材的需求。
另外,值得注意的是,海綿城市還是處于一個(gè)試點(diǎn)的階段,后續(xù)一整體的一個(gè)投資規(guī)?,F(xiàn)在是不太好測(cè)算的,而且整個(gè)實(shí)施進(jìn)入預(yù)計(jì)比較緩慢,主要因?yàn)楹>d城市是一個(gè)系統(tǒng)性工程,需要包括劃涉設(shè)計(jì)利環(huán)保、綠化、市容等多個(gè)部門的協(xié)同效應(yīng),整體未來海綿城市推進(jìn)進(jìn)度會(huì)是相對(duì)比較長(zhǎng)期過程,在短期來看,我們覺得很難以立刻體現(xiàn)到上市公司業(yè)績(jī)上來,從目前來看,資本市場(chǎng)對(duì)相應(yīng)概念股估價(jià)反映更多的是一個(gè)值的提升。
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